Planeación financiera personal en Suma |
Elaboración de un plan financiero personalizado que incluye metas, horizonte temporal y tácticas de inversión para personas en Suma. |
$4,545.00 / servicio |
Planificación patrimonial y fideicomisos en Suma |
Asesoría sobre estructuras patrimoniales, fideicomisos y mecanismos de protección y transmisión para titulares en Suma. |
$12,120.00 - $80,800.00 / servicio |
Crowdfunding inmobiliario y plataformas P2P en Suma |
Evaluación de proyectos y plataformas de crowdfunding para invertir en propiedades o préstamos participativos desde Suma. |
$1,517.62 / servicio |
Derivados y estrategias con opciones en Suma |
Asesoría técnica sobre uso de opciones y derivados para cobertura o especulación, explicando riesgo y margen en Suma. |
$2,225.92 / consulta |
Inversión en FIBRAS y REITs en Suma |
Asesoría sobre inversión en fondos inmobiliarios cotizados, análisis de cartera, rendimiento por renta y liquidez desde Suma. |
$1,212.35 - $6,061.76 / servicio |
Talleres y seminarios especializados en Suma |
Eventos formativos sobre temas específicos como renta variable, derivados o fiscalidad para participantes interesados en Suma. |
$1,213.93 - $7,081.29 / participante |
Apertura de cuentas de inversión y onboarding en Suma |
Trámite y acompañamiento para abrir cuentas de inversión, cumplimiento de KYC/AML y documentación necesaria en Suma. |
$809.07 / servicio |
Optimizaciones de costos y comisiones de inversión en Suma |
Revisión de estructura de costos y comisiones de productos y plataformas para proponer alternativas de reducción de gastos en Suma. |
$910.19 / servicio |
Coberturas cambiarias y manejo de divisas en Suma |
Diseño de estrategias para protegerse contra fluctuaciones cambiarias, incluyendo forwards, opciones y cuentas en moneda extranjera en Suma. |
$5,050.00 - $25,250.00 / servicio |
Asesoría en compra de arte y coleccionables como inversión en Suma |
Evaluación de piezas de arte y coleccionables como activos alternativos, incluyendo autenticidad, mercado y perspectivas de valorización en Suma. |
$3,032.38 - $20,215.88 / servicio |
Asesoría para IPO y colocación privada en Suma |
Consultoría para preparar una empresa para oferta pública inicial o colocación privada, incluyendo valoración y documentación necesaria en Suma. |
$50,500.00 - $303,000.00 / operación |
Análisis cuantitativo y modelado financiero en Suma |
Desarrollo de modelos financieros, valuaciones y proyecciones cuantitativas para soportar decisiones de inversión en Suma. |
$8,080.00 - $45,450.00 / proyecto |
Asesoría en microinversión y aplicaciones de ahorro en Suma |
Orientación sobre plataformas de microinversión, redondeo y ahorro automatizado para pequeños inversionistas en Suma. |
$404.00 / consulta |
Consultoría en inversión responsable (ESG) en Suma |
Análisis y adaptación de estrategias de inversión para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en carteras en Suma. |
$7,070.00 - $35,350.00 / proyecto |
Inversión en criptomonedas y activos digitales en Suma |
Asesoría sobre estructura de inversión, custodia y riesgos asociados a criptomonedas y tokens para inversores en Suma. |
$2,024.59 - $12,147.56 / servicio |
Gestión de inversiones pasivas (ETFs y fondos indexados) en Suma |
Construcción y mantenimiento de carteras basadas en fondos indexados y ETFs para replicar índices de mercado en Suma. |
$2,531.72 - $9,114.19 / mes |
Asesoría en securitización y mercados de capital en Suma |
Consultoría para estructurar operaciones de securitización, emisión de títulos respaldados y acceso a mercados de capital desde Suma. |
$40,433.13 - $252,707.04 / operación |
Búsqueda y análisis de oportunidades inmobiliarias en Suma |
Identificación y valoración de propiedades para inversión, análisis de rentabilidad, flujo de caja y plusvalía en Suma. |
$7,076.88 - $35,384.42 / servicio |
Due diligence para startups e inversión semilla en Suma |
Revisión técnica, financiera y legal de startups antes de invertir en rondas semilla, adaptada al ecosistema de Suma. |
$8,099.17 - $40,495.87 / proyecto |
Intermediación para compra de participaciones secundarias en Suma |
Facilitación de transacciones en mercados secundarios de participaciones privadas, valoración y negociación para compradores y vendedores en Suma. |
$15,179.82 - $80,959.04 / operación |
Compra y venta de acciones (servicio de corretaje) en Suma |
Ejecución de órdenes de compraventa de valores en mercados locales e internacionales, gestión de órdenes y liquidación para clientes en Suma. |
$151.59 - $808.46 / orden |
Consolidación de activos y reportes globales en Suma |
Integración y consolidación de posiciones en diferentes custodios y jurisdicciones para generar reportes de patrimonio centralizados en Suma. |
$5,051.27 - $20,205.07 / mes |
Productos estructurados en Suma |
Explicación y evaluación de productos estructurados que combinan derivados y activos subyacentes para objetivos específicos en Suma. |
$4,050.46 - $20,252.31 / servicio |
Gestión de portafolios (administración discrecional) en Suma |
Administración profesional de carteras con decisiones discrecionales sobre compra, venta y asignación de activos para clientes en Suma. |
$5,050.00 - $25,250.00 / mes |
Servicios de family office en Suma |
Estructuración y administración integral del patrimonio familiar, coordinando inversiones, fiscalidad y gobernanza desde Suma. |
$50,553.42 - $252,767.12 / mes |
Due diligence para inversiones privadas en Suma |
Análisis detallado de empresas, proyectos o activos antes de realizar una inversión privada, incluyendo aspectos financieros y legales en Suma. |
$15,174.81 - $80,932.30 / proyecto |
Elaboración de Política de Inversión (IPS) en Suma |
Redacción de un documento de Política de Inversión que define objetivos, restricciones, horizonte y reglas de gobernanza para carteras en Suma. |
$9,093.17 / servicio |
Análisis y selección de fondos de inversión en Suma |
Evaluación comparativa de fondos mutuos y fondos administrados, analizando comisiones, rendimientos y riesgo para inversores en Suma. |
$1,818.00 / servicio |
Comercio de CETES y valores gubernamentales en Suma |
Asesoría para invertir en instrumentos gubernamentales como CETES, BONDES y UDIBONOS, con explicación de plazos y rendimientos en Suma. |
$303.02 - $1,515.12 / operación |
Servicios de trading algorítmico y arbitraje en Suma |
Desarrollo y ejecución de estrategias automatizadas de trading y arbitraje con monitoreo y control de riesgos desde Suma. |
$25,286.80 - $121,376.64 / servicio |
Asesoría para inversionistas ángeles en Suma |
Asesoramiento sobre cómo evaluar, estructurar y negociar inversiones en etapas tempranas para inversionistas ángeles en Suma. |
$9,103.82 - $45,519.12 / transacción |
Asesoría en capital privado y venture capital en Suma |
Orientación para estructurar inversiones en capital privado y fondos de venture capital, incluyendo etapas de inversión y valoración en Suma. |
$20,200.00 - $101,000.00 / proyecto |
Asesoría en commodities agrícolas y energéticos en Suma |
Evaluación de oportunidades y riesgo en commodities agrícolas y energéticos, incluyendo contratos físicos y financieros para participantes en Suma. |
$3,034.48 / servicio |
Optimización de cartera para jubilados y flujos de ingresos en Suma |
Diseño de carteras orientadas a generar flujo de ingresos sostenibles y preservar capital para personas próximas o en retiro en Suma. |
$7,894.40 / servicio |
Asesoría financiera integral en Suma |
Servicio que analiza la situación patrimonial y financiera del cliente para diseñar estrategias de inversión y ahorro adaptadas a objetivos en Suma. |
$8,090.85 - $25,283.91 / servicio |
Planeación para el retiro en Suma |
Análisis de necesidades de retiro, cálculo de pensión estimada y estrategias de inversión para lograr metas de jubilación en Suma. |
$6,062.97 - $18,188.91 / servicio |
Fiscalidad de inversiones y optimización fiscal en Suma |
Asesoría sobre implicaciones fiscales de distintas inversiones, tratamiento de ISR y estrategias legales de optimización para contribuyentes en Suma. |
$2,525.00 - $12,120.00 / servicio |
Asesoría en renta fija y bonos en Suma |
Análisis y recomendación de instrumentos de renta fija, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, para objetivos de ingreso en Suma. |
$2,023.75 - $8,095.01 / servicio |
Evaluación de riesgo y perfil de inversionista en Suma |
Determinación del perfil de riesgo mediante cuestionarios y análisis cuantitativo para orientar la asignación de activos en Suma. |
$606.00 / consulta |
Asesoría en inversión temática y sectorial en Suma |
Selección y análisis de oportunidades de inversión basadas en tendencias temáticas o sectoriales como tecnología, salud o energía en Suma. |
$2,227.47 - $12,149.85 / servicio |
Simulaciones Monte Carlo y stress testing en Suma |
Realización de simulaciones estocásticas para estimar distribuciones de retornos y evaluar resiliencia de carteras ante escenarios extremos en Suma. |
$6,579.72 / proyecto |
Asesoría en seguros como parte de la estrategia de inversión en Suma |
Evaluación de productos de seguros vinculados al patrimonio y su rol en la protección de inversiones y cobertura de riesgos en Suma. |
$1,212.00 / servicio |
Custodia y administración de valores en Suma |
Servicio de custodia que asegura activos financieros, administra dividendos y gestiona eventos corporativos para cuentas en Suma. |
$505.00 - $3,030.00 / mes |
Inversión en metales y commodities en Suma |
Asesoría sobre exposición a metales preciosos y commodities, vías de inversión (físico, ETFs, futuros) y riesgos de mercado en Suma. |
$1,617.59 / servicio |
Intermediación y asesoría para compra de acciones internacionales en Suma |
Asesoría para acceder a mercados extranjeros, apertura de cuentas y ejecución de operaciones en bolsas internacionales desde Suma. |
$1,821.94 - $9,109.69 / operación |
Educación financiera para inversionistas principiantes en Suma |
Cursos y material educativo que explican conceptos básicos de inversión, productos financieros y gestión de riesgos para residentes de Suma. |
$606.00 - $2,424.00 / curso |
Reportes de rendimiento y benchmarking en Suma |
Generación de reportes periódicos que muestran rendimiento, composición y comparativa contra benchmarks para carteras gestionadas en Suma. |
$1,214.79 - $5,061.63 / reporte |
Plataforma de asesoría automatizada (robo-advisor) en Suma |
Implementación y configuración de portafolios automatizados que emplean algoritmos para asignar activos y rebalancear en Suma. |
$1,010.99 - $5,054.94 / servicio |
Rebalanceo y ajuste periódico de cartera en Suma |
Servicio que revisa y ajusta la composición del portafolio según desviaciones respecto a la política de inversión en Suma. |
$810.01 - $3,543.80 / operación |
