Servicios de proxy y votación en Suma |
Coordinación de procesos de representación y voto por poder en asambleas de accionistas, incluyendo recepción y validación de instrucciones en Suma. |
$1,821.97 / asamblea |
Reporte y consolidación de desempeño en Suma |
Preparación de informes periódicos que muestran rendimientos, comisiones y estadísticas relevantes para carteras de valores administradas en Suma. |
$1,212.11 / reporte |
Asesoría en estructuración de fondos de inversión en Suma |
Diseño legal, fiscal y operativo de fondos de inversión, incluyendo tipo de vehículo, políticas de inversión y requisitos para operar en Suma. |
$50,500.00 - $303,000.00 / servicio |
Gestión de relaciones con inversionistas en Suma |
Comunicación estructurada con accionistas e inversionistas que incluye informes, presentaciones y respuesta a consultas sobre desempeño y gobierno corporativo en Suma. |
$9,090.00 / mes |
Servicios de agente colocador en Suma |
Coordinación de la venta primaria de valores entre emisores e inversionistas, incluyendo marketing institucional y ejecución de la oferta en Suma. |
$40,400.00 / servicio |
Estructuración de productos estructurados en Suma |
Diseño y cálculo de productos financieros combinados (derivados, renta fija y estrategias estructuradas) que ofrecen perfiles específicos de riesgo-retorno desde Suma. |
$60,600.00 / servicio |
Outsourcing de back office para valores en Suma |
Externalización de procesos administrativos de liquidación, conciliación y registro contable relacionados con operaciones de valores desde Suma. |
$10,124.41 - $60,746.49 / mes |
Negociación y estructuración de derivados OTC en Suma |
Diseño, negociación y documentación de contratos derivados negociados fuera de bolsa (OTC) para gestionar riesgos financieros específicos en Suma. |
$60,734.50 / servicio |
Servicios fiduciarios y de trust en Suma |
Constitución y administración de fideicomisos para la gestión de activos financieros, pagos y custodia de valores conforme a instrucciones del fideicomitente en Suma. |
$12,120.00 / mes |
Underwriting (suscripción de valores) en Suma |
Evaluación y asunción parcial o total del riesgo de colocación de una emisión, garantizando la compra de los valores no colocados en Suma según condiciones pactadas. |
$80,869.29 / servicio |
Análisis y reporte de investigación financiera en Suma |
Elaboración de informes de análisis fundamental y técnico sobre emisores, sectores y tendencias del mercado de valores para inversionistas en Suma. |
$3,544.62 / reporte |
Administración de riesgos financieros en Suma |
Identificación, cuantificación y mitigación de riesgos de mercado, crédito y liquidez relacionados con carteras de valores en operaciones desde Suma. |
$20,220.00 - $121,320.01 / servicio |
Capacitación en mercados de valores en Suma |
Cursos y talleres para profesionales y clientes sobre funcionamiento de mercados, instrumentos y regulaciones aplicables a operaciones con valores en Suma. |
$3,543.31 - $15,185.61 / curso |
Estrategias de cobertura con derivados en Suma |
Diseño e implementación de operaciones con futuros, opciones y swaps para proteger posiciones en valores frente a movimientos adversos de mercado en Suma. |
$18,192.88 / servicio |
Asesoría en reestructuración de deuda en Suma |
Análisis y propuesta de soluciones para refinanciar o reestructurar pasivos mediante acuerdos con acreedores y emisión de nuevos títulos desde Suma. |
$35,391.87 - $202,239.27 / servicio |
Evaluación y reporte para valoración contable de instrumentos en Suma |
Determinación de valor justo y clasificación contable de instrumentos financieros conforme a normas contables vigentes para entidades en Suma. |
$8,101.04 / servicio |
Securitización de activos en Suma |
Estructuración y emisión de instrumentos respaldados por flujos de activos (hipotecas, cuentas por cobrar) para convertirlos en valores negociables desde Suma. |
$80,900.76 - $505,629.74 / servicio |
Servicios de auditoría de operaciones bursátiles en Suma |
Revisión de procesos de ejecución, cumplimiento y registro de operaciones en mercados de valores para detectar discrepancias o incumplimientos en Suma. |
$22,230.01 / servicio |
Optimización de estructuras de capital en Suma |
Análisis estratégico de la composición de deuda y capital para mejorar costo de financiamiento y flexibilidad financiera en empresas emisoras en Suma. |
$30,352.75 / servicio |
Valuación de instrumentos financieros en Suma |
Determinación del valor razonable de acciones, bonos, derivados y otros instrumentos mediante métodos cuantitativos aplicados al contexto de Suma. |
$7,073.83 / servicio |
Servicios de custodia de instrumentos alternativos en Suma |
Resguardo y administración de activos no tradicionales (fondos de inversión alternativos, participaciones privadas) que requieren registros especializados en Suma. |
$12,125.06 - $45,468.97 / mes |
Emisión y colocación de valores en Suma |
Asesoría y ejecución de procesos para emitir bonos o acciones, elaboración de documentación y colocación entre inversionistas institucionales o minoristas en Suma. |
$50,586.12 - $303,516.74 / servicio |
Asesoría en gobierno corporativo para emisores en Suma |
Revisión y diseño de políticas de gobierno corporativo, comités y prácticas de transparencia para empresas que emiten valores en Suma. |
$18,202.75 - $91,013.74 / servicio |
Asesoría en inversión en valores en Suma |
Análisis y recomendaciones personalizadas sobre selección de activos y construcción de portafolios de valores, considerando perfil de riesgo y objetivos financieros en Suma. |
$2,525.00 / consulta |
Gestión de programas de recompra de acciones en Suma |
Asesoría y ejecución de operaciones para que una empresa recompre sus propias acciones en el mercado, incluyendo cumplimiento y comunicación en Suma. |
$20,232.09 / servicio |
Compliance y prevención de lavado de dinero (PLD) en Suma |
Desarrollo de programas de cumplimiento, procedimientos KYC y controles internos para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades que operan con valores en Suma. |
$15,177.29 - $80,945.56 / servicio |
Proxy solicitation y asesoría en asambleas en Suma |
Gestión profesional de campañas de procuración de poderes y asesoría en la organización y conducción de asambleas de accionistas para emisores en Suma. |
$7,070.00 / servicio |
Asesoría en ofertas públicas iniciales (IPO) en Suma |
Preparación técnica y regulatoria para llevar a cabo una oferta pública inicial, incluyendo documentación, valuación y coordinación con la bolsa en Suma. |
$101,000.00 - $707,000.00 / servicio |
Registro y transferencia de acciones en Suma |
Gestión del registro de propietarios y ejecución de transferencias de títulos accionarios, manteniendo el libro de accionistas y avisos pertinentes en Suma. |
$1,212.00 / servicio |
Desarrollo de prospectos y folletos informativos en Suma |
Elaboración técnica de documentación informativa necesaria para ofertas públicas o privadas de valores, incluyendo análisis financieros y riesgo en Suma. |
$15,150.00 / servicio |
Negociación de grandes bloques (block trades) en Suma |
Ejecución de transacciones de gran volumen fuera de los libros principales para minimizar impacto en el precio y coordinar contrapartes en Suma. |
$15,150.00 / operación |
Auditoría y cumplimiento para emisores en Suma |
Revisión y verificación de estados financieros, procesos y controles internos relacionados con la emisión y manejo de valores conforme a normas aplicables en Suma. |
$25,257.62 - $151,545.69 / servicio |
Registro ante autoridades de valores en Suma |
Trámite y seguimiento de inscripciones, avisos y reportes exigidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores u otros organismos para emisiones en Suma. |
$7,070.00 / servicio |
Custodia y liquidación de valores en Suma |
Conservación y administración de títulos y registros de propiedad, además de coordinar procesos de liquidación y compensación de operaciones en Suma. |
$808.00 - $3,030.00 / mes |
Administración de portafolios en Suma |
Gestión discrecional de activos financieros donde el administrador toma decisiones de inversión en nombre del cliente para alcanzar objetivos definidos en Suma. |
$10,109.56 - $50,547.78 / mes |
Asesoría en emisiones de deuda corporativa en Suma |
Asistencia en el diseño, documentación y colocación de bonos corporativos, incluyendo cumplimiento legal y negociación con inversionistas en Suma. |
$45,450.00 - $252,500.00 / servicio |
Monitoreo y alertas regulatorias en Suma |
Vigilancia continua de cambios regulatorios y emisión de alertas y recomendaciones operativas para entidades que manejan valores en Suma. |
$4,044.96 / mes |
Servicios de liquidación internacional de valores en Suma |
Coordinación de procesos de liquidación y custodia transfronteriza para títulos extranjeros y mecanismos de compensación aplicables desde Suma. |
$15,191.87 / operación |
Soporte legal en litigios relacionados con valores en Suma |
Asistencia jurídica especializada en disputas, reclamos o investigaciones que involucren operaciones, emisiones o información pública sobre valores en Suma. |
$25,319.56 - $202,556.45 / caso |
Market making en Suma |
Provisión continua de precios de compra y venta para determinados valores con el fin de aportar liquidez al mercado y facilitar transacciones en Suma. |
$20,200.00 / mes |
Rating y asesoría en calificación crediticia en Suma |
Apoyo en la preparación de información y procesos necesarios para obtener una calificación crediticia que evalúe solvencia de emisores de valores en Suma. |
$40,410.74 / servicio |
Asesoría fiscal para inversiones en valores en Suma |
Orientación sobre implicaciones fiscales de operaciones con acciones, bonos y otros valores, así como sobre declaraciones y retenciones aplicables en Suma. |
$3,037.99 / consulta |
Corretaje de valores en Suma |
Servicio de compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros en bolsa, gestionado por un intermediario que ejecuta órdenes por cuenta de clientes en Suma y comunica precios y confirmaciones. |
$506.00 - $2,023.98 / operación |
Servicios de trustee en emisiones en Suma |
Actuación como fiduciario o trustee que vigila el cumplimiento de condiciones de emisiones y administra garantías y flujos para tenedores de valores en Suma. |
$25,250.00 / servicio |
Evaluación de impacto regulatorio en Suma |
Análisis de cómo cambios en la normativa afectan operaciones con valores, productos y procesos de una entidad que opera en Suma. |
$9,098.69 / servicio |
Preparación de due diligence para transacciones de valores en Suma |
Realización de revisión integral de documentación legal, financiera y operacional requerida para fusiones, adquisiciones o colocaciones de valores en Suma. |
$30,316.83 - $202,112.23 / servicio |
